光棍七、冇皮柴是两名乌龙大老千，意外地骗取了大鳄金益公的僞钞，惹来其杀手癫马、铁牛的追杀，幸得孤儿麦斗相救。自此，两大一小成为莫逆之交。经历江湖种种危困，二人深感麦不宜漂泊江湖。此时，两人得知小孩原来是大鳄亲生儿子，遂迫他回到大鳄身边。岂料，二人送羊入“鳄”口，大鳄不但“拒收”弃子，更要杀死三人……

行游乐师伊戈纳西奥·卡里略（马西亚诺·马丁内斯 Marciano Martínez 饰）在妻子去世后决定出发寻找自己的老师格拉大师，将一架长着两只黑色犄角的“魔鬼”手风琴交还给他。少年富民·莫拉莱斯（尤尔·努内兹 Yull Núñez 饰）执意跟随伊戈纳西奥，要向他学习拉手风琴的技艺，但固执的伊戈纳西奥不肯，还说富民缺乏天赋。二人一驴在南美的广袤平原和嶙峋山脉间穿行，缺乏旅费的时候伊戈纳西奥就在过往小镇的音乐节上跟人斗琴，演奏挣钱。在一次表演中，富民发现了自己的打鼓技能，并得到某神秘部落蜥蜴血的洗礼。富民不满伊戈纳西奥的傲慢做派，赌气离去，却在附近小镇瓜西拉岛人音乐节上发现了“魔鬼手风琴”，而伊戈纳西奥则不见踪影……  　　本片获嘎纳电影节罗马城市奖，哥伦比亚波哥大电影节最佳哥伦比亚电影奖及最佳导演奖，卡塔赫纳电影节最佳哥伦比亚电影奖，以及圣巴巴拉国际电影节最佳西班牙语电影奖。

民国年间，为给久病不愈的曾老太太冲喜，京城大户曾家举全族之力娶曾孙媳妇瑞贞（哈辉 饰）进门，不料新人落地，老太太一命归西，喜事变成丧事。如今的曾家已不复昔日的辉煌，只剩下厉色内荏的空架子。长孙文清（程前 饰）整日无所事是，不待见妻子思懿（吕丽萍 饰），对寄人篱下的表妹愫方（黎静 饰）情有独钟。思懿碍于长孙媳地位，明知丈夫爱着别人也不便发作，免强支撑着这个外人看来所谓的京城大户。江泰（唐黎明 饰）寄居在丈人家，空怀满腔志愿没有施展空间。曾家故交袁任敢（石冼 饰）是个人类学家，这次他带女儿袁圆（关凌 饰）从海外归来暂住曾家，似乎带来一丝新鲜空气。曾霆虽说娶瑞贞为妻，但孩子气未脱的他对新来的袁圆更有好感......

神奈川・横浜を舞台に3組の孤独な男女に訪れた一晩の小さな冒険を描く完全オリジナルストーリーで。

改编自同名小说，讲述怀才不遇的推理小说作家M，寻找失踪女友的故事。